Notre méthode de travail
Chez gallivista, nous appliquons une approche structurée et transparente pour vous accompagner dans votre planification financière. Notre méthode combine analyse rigoureuse, personnalisation et suivi continu pour garantir des résultats adaptés à votre situation. Découvrez comment nous procédons pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels expérimentés et passionnés, dédiés à votre réussite financière
Laurent Dupont
Directeur conseil financier
Domaines d'expertise
Laurent dirige notre équipe avec passion et rigueur. Sa vision stratégique et son approche centrée sur le client garantissent des résultats de qualité.
Leadership reconnu
A dirigé plus de 300 projets complexes
Formation continue
Certifications en planification financière avancée
Laurent Dupont
Directeur conseil financier
Domaines d'expertise
Laurent dirige notre équipe avec passion et rigueur. Sa vision stratégique et son approche centrée sur le client garantissent des résultats de qualité.
Leadership reconnu
A dirigé plus de 300 projets complexes
Formation continue
Certifications en planification financière avancée
Marie Lefebvre
Conseillère senior
Spécialisations
Marie excelle dans l'accompagnement personnalisé. Son écoute attentive et sa capacité à simplifier les concepts complexes font d'elle une conseillère très appréciée.
Satisfaction client
Taux de satisfaction supérieur à 95 pourcent
Résultats mesurables
Accompagne les clients vers leurs objectifs
Excellence reconnue
Prix de meilleure conseillère 2023
Marie Lefebvre
Conseillère senior
Spécialisations
Marie excelle dans l'accompagnement personnalisé. Son écoute attentive et sa capacité à simplifier les concepts complexes font d'elle une conseillère très appréciée.
Satisfaction client
Taux de satisfaction supérieur à 95 pourcent
Résultats mesurables
Accompagne les clients vers leurs objectifs
Excellence reconnue
Prix de meilleure conseillère 2023
Thomas Bernard
Analyste financier principal
Expertises techniques
Thomas apporte une expertise technique solide et une rigueur analytique exceptionnelle. Ses analyses détaillées constituent la base de nos recommandations personnalisées.
Innovation méthodologique
Développement d'outils d'analyse propriétaires
Précision analytique
Analyses reconnues pour leur exactitude
Thomas Bernard
Analyste financier principal
Expertises techniques
Thomas apporte une expertise technique solide et une rigueur analytique exceptionnelle. Ses analyses détaillées constituent la base de nos recommandations personnalisées.
Innovation méthodologique
Développement d'outils d'analyse propriétaires
Précision analytique
Analyses reconnues pour leur exactitude
Sophie Girard
Responsable relations clients
Compétences clés
Sophie assure un suivi client exceptionnel et coordonne les interactions entre nos conseillers et vous. Son approche bienveillante garantit une expérience client de qualité.
Excellence relationnelle
Gestion de relations clients durables
Disponibilité optimale
Réponse rapide aux demandes clients
Évaluations positives
Retours clients constamment excellents
Sophie Girard
Responsable relations clients
Compétences clés
Sophie assure un suivi client exceptionnel et coordonne les interactions entre nos conseillers et vous. Son approche bienveillante garantit une expérience client de qualité.
Excellence relationnelle
Gestion de relations clients durables
Disponibilité optimale
Réponse rapide aux demandes clients
Évaluations positives
Retours clients constamment excellents
Notre processus détaillé
Quatre étapes structurées pour votre planification financière
Consultation initiale gratuite
Nous discutons de votre situation actuelle et de vos objectifs lors d'un premier échange sans engagement. Cette rencontre permet d'établir la confiance.
Analyse approfondie personnalisée
Notre équipe examine en détail votre situation financière et patrimoniale. Nous collectons les informations nécessaires et effectuons une analyse rigoureuse selon votre contexte.
Présentation des recommandations
Nous vous présentons nos conclusions et nos recommandations lors d'une réunion dédiée. Chaque option est expliquée clairement pour faciliter vos décisions éclairées.
Suivi et ajustements réguliers
Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation et ajuster votre planification. Des révisions périodiques garantissent la pertinence continue.
Comparez nos formules d'accompagnement
| Caractéristiques | Formule Essentielle | Formule Complète | Formule Premium |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale approfondie | |||
| Analyse détaillée de votre situation | Basique | Complète | Exhaustive |
| Rapport personnalisé avec recommandations | |||
| Révisions annuelles de votre plan | 1 | 2 | 4 |
| Support prioritaire par téléphone | |||
| Accès aux outils en ligne | Limité | Complet | Complet |
| Accompagnement pour situations complexes | |||
| Conseiller dédié à votre dossier |